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同样的贸易摩擦升级 无缝方管市场预期产生分歧

来源:http://donggaogg.com 日期:2018/6/25 10:24:01 人气:74 标签:

  贸易战打乱了期货市场预期证伪后的修复行情,未来的不确定性增加,预期分歧产生。这次市场会怎么选择呢?

  中国作为贸易顺差的出口国,此次贸易战胜率不大,中国有可能用稳内需的方式来拉动经济,即增加投资,而投资中房地产(000736,股吧)的表现可能会是******的,将利多无缝方管需求。

  对于下半年的基建与制造业投资,基建由于受到财政支出的限制,在没有进一步政策转向的情况下,很难有太多表现。而制造业投资因为企业缺乏信心,或受到政策管制产能难以扩张等原因,也很难有较好的表现。

  而对于房地产,在2017年房地产销售达到历史天量的前提下,2018年房地产销售增速有望维持0%左右的增长,而房地产投资的增速则有望达到15%左右。并且从近期的数据看,房地产投资的增长不仅仅体现在价格上,近期拿地量也显著增加。

  而对于目前国内发债难,房地产资金面紧张的问题,摩科瑞中国干散货首席策略师冯源表示,适度的资金紧张逼迫房企进行快速周转,反而加快了无缝方管的需求释放。

  从会议反映的情况来看,这次贸易战升级不仅不应该成为打断贴水修复走势的理由,并且宏观悲观的预期这次可能推演为对无缝方管需求加强的预期,而这背后根本的原因是政府对经济发展态度的转变。

  2017年末,政府工作报告对18年的预期明显是偏乐观的,但在上半年消费数据表现平平,金融去杠杆导致信用债违约频发,以及在贸易战阴霾的笼罩下,目前已经转为较为谨慎的态度,近期的降准事件便是政府对经济态度转变的印证。

  因此,下半年房地产和基建投资或将不弱,从而维持无缝方管需求的“旺盛”,而这种 “旺盛”是一种被动的结果,是在出口预期受到贸易战影响,国内消费受居民债务拖累下,一种不得已而为之的选择。中国经济的未来应该是靠消费与高端制造业来拉动,近期小米的成功上市、个税起征点的提高等,这些都是振奋人心的好消息,但远水解不了近渴,我们需要用一些政策、策略赢的时间。

  目前期货再次大幅贴水现货,悲观的情绪已经price in。那么后期无缝方管市场价格会长吗?

  记者认为,可能市场还是在等待现货再次展现它的“强硬”,在目前淡季环境下,多空预期的争夺到***终达成共识可能需要更多的时间或者空间。

  会议期间来自钢厂、贸易商等各方面的专家就基本面的情况进行了分享,来帮助大家做出判断。

  从钢厂的角度看,目前钢厂库存处在低位,且7月份的订单情况良好,短期无压力。

  在经历了3月份的大跌后,贸易商态度谨慎,几乎都是按需采购,产业链各个环节的库存都比较低,而且贸易商也没有了资金压力。

  因此,短期来看情况较为乐观。但中长期还是存在一些不确定因素,目前长流程炼钢的产能利用率已经维持在较高的水平,后期增长的空间不大,但下半年电弧炉的产能释放存在较大不确定性,需要特别关注。而需求端,依然要紧跟政策面的方向。

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